【/br/】這三年a股漲了十倍，都是細(xì)分技術(shù)的領(lǐng)頭羊，康泰生物以近27倍的累計(jì)漲幅排名第一。在眾多科技龍頭企業(yè)中，誰會(huì)是下一個(gè)穿越多頭和空頭的十倍大牛股？
2019年很有意思。【/br/】上半年，以白酒和豬肉為先鋒，消費(fèi)板塊大漲，雞犬升天。【/br/】下半年，以5g為主題的科技股扛起上漲大旗，板塊出現(xiàn)了一堆翻倍的股票。
其實(shí)這個(gè)現(xiàn)象恰恰揭示了大國(guó)經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)輪——成本和技術(shù)。【/br/】特別是在中國(guó)，通過提高房?jī)r(jià)來實(shí)現(xiàn)生活自由和財(cái)富自由的例子很多，所以這個(gè)就不詳細(xì)討論了，但是另一個(gè)，關(guān)于科技的，不得不提，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在處在一個(gè)新的科技周期。【/br/】科技產(chǎn)業(yè)存在一個(gè)周期，周期長(zhǎng)、周期中、周期短。
未來五年，還是要靠科技股(最全的榜單)
一百年的長(zhǎng)周期。【/br/】1764年珍妮紡紗機(jī)問世，1765年瓦特改進(jìn)蒸汽機(jī)，拉開了百年工業(yè)革命的帷幕，英國(guó)和法國(guó)這兩個(gè)歐洲強(qiáng)國(guó)崛起。【/br/】1866年，德國(guó)人西門子成功研制出發(fā)電機(jī)，美國(guó)人貝爾于1876年發(fā)明了電話，成為第二次科技革命的關(guān)鍵標(biāo)志，也促進(jìn)了德美兩國(guó)的快速發(fā)展和相關(guān)科技產(chǎn)業(yè)的繁榮。
1946年，ibm開發(fā)了世界上第一臺(tái)數(shù)字計(jì)算機(jī)，1956年，摩托羅拉推出了第一臺(tái)尋呼機(jī)，從而世界進(jìn)入了以計(jì)算機(jī)和移動(dòng)通信為主導(dǎo)的第三次科技革命。
擴(kuò)展人的能力。
我們希望大腦的能力得到擴(kuò)展，于是計(jì)算機(jī)技術(shù)誕生了。
計(jì)算機(jī)技術(shù)在不斷升級(jí)，從大型機(jī)、小型機(jī)、個(gè)人電腦、筆記本電腦到云計(jì)算。
隨著技術(shù)升級(jí)，一系列偉大的企業(yè)崛起，如ibm、蘋果、英特爾、微軟、谷歌、亞馬遜...
我們希望眼睛和耳朵的能力能夠得到延伸，于是通信技術(shù)誕生了。
從電話、廣播、電視、尋呼機(jī)、電纜和光纖、移動(dòng)通信，到1g、2g、3g、4g和5g。
企業(yè)包括at&t、rca、摩托羅拉、愛立信、諾基亞、索尼、三星、蘋果、華為...
我們希望雙腳的能力得到延伸，于是運(yùn)輸技術(shù)誕生了。
從輪船、火車、汽車、飛機(jī)、宇宙飛船到混合動(dòng)力車、電動(dòng)車、氫燃料電池車。
企業(yè)包括阿爾斯通、波音、雷神、龐巴迪、奔馳、寶馬、大眾、豐田、本田、特斯拉...【/br/】我們希望生存能力得到延伸，于是醫(yī)療技術(shù)誕生了。
從阿司匹林、胰島素、抗生素、激素和青霉素，到ct機(jī)、核磁共振、手術(shù)機(jī)器人和單克隆抗體藥物。
企業(yè)包括拜耳、輝瑞、諾華、羅氏、默克、禮來、美敦力、波士頓科技、達(dá)芬奇、安進(jìn)、吉列科技、生化基因...
每一次周期性的技術(shù)突破都帶來一個(gè)全新的藍(lán)海市場(chǎng)，一大批優(yōu)秀的企業(yè)誕生并崛起。
以過去10年美股牛市為例。
從2009年的低點(diǎn)到2019年的高點(diǎn)-
代表科技領(lǐng)先的納斯達(dá)克100指數(shù)從1018點(diǎn)上漲到9022點(diǎn)，漲幅9倍。
未來五年，賺錢還是靠科技股(最全榜單)領(lǐng)銜的科技領(lǐng)軍人物
。前五個(gè)是例子:
1。蘋果，10元到289元，增長(zhǎng)29倍；高端智能手機(jī)，通信技術(shù)的領(lǐng)頭羊。
2。亞馬遜，34元到2050元(最高時(shí)期)，漲幅超過60倍；電子商務(wù)和云計(jì)算領(lǐng)導(dǎo)者。
3。微軟，11元到158元，增長(zhǎng)14倍；軟件和云計(jì)算領(lǐng)導(dǎo)者。
4。Google，123元到1364元，增長(zhǎng)10倍；各大搜索引擎和云計(jì)算龍頭。
5.facebook，18元到218元，增長(zhǎng)12倍；社交，互聯(lián)網(wǎng)，通信技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。
其余為網(wǎng)飛、adobe、博通、sales force Thermo Fisher Scientific World等企業(yè)。【/br/】以上技術(shù)領(lǐng)軍人物目前市值超過400億美元，在過去10年間增長(zhǎng)了10倍以上。
10年10次，涵蓋通信、計(jì)算、醫(yī)療、交通四大領(lǐng)域，展現(xiàn)了美國(guó)經(jīng)濟(jì)10年來的革命性變化。
作為一個(gè)快速發(fā)展的國(guó)家，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展主要依賴于代工組裝和廉價(jià)勞動(dòng)力的出口。創(chuàng)匯后進(jìn)一步支撐國(guó)內(nèi)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)需求。
轉(zhuǎn)型發(fā)生在2009-2010年。
兩件事的出現(xiàn)意義重大:一是創(chuàng)業(yè)板，二是科技補(bǔ)貼政策相繼出臺(tái)。【/br/】創(chuàng)業(yè)板的價(jià)值在于，它大大降低了科技公司上市的門檻，讓一大批童年期的企業(yè)獲得融資機(jī)會(huì)，加速成長(zhǎng)。
另一方面，政府開始加強(qiáng)對(duì)科技產(chǎn)業(yè)的支持，在接下來的幾年里，led、新能源汽車、光伏、安防等領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。【/br/】也造就了Hikvision、大華、比亞迪、宇通客車、龍基、大華激光、信威通信等大量牛股。【/br/】關(guān)注這些公司的成長(zhǎng)歷史，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)普遍規(guī)律:【/br/】但在中短期，往往是政府大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策起了決定性作用。
在過去的十年中，有兩個(gè)這樣的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，一個(gè)在2009年，另一個(gè)在2013年。
老投資者會(huì)記得，2013-2014年，a股市場(chǎng)處于滯脹狀態(tài)，始終在2000點(diǎn)左右波動(dòng)。【/br/】然而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)卻大不相同，從600漲到1600，高出兩三倍，提前顯示出一個(gè)波瀾壯闊的小牛市。【/br/】背后的驅(qū)動(dòng)力一方面是通信領(lǐng)域3g向4g的升級(jí)，高端智能手機(jī)的普及，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的全球崛起。【/br/】另一方面，在消費(fèi)周期下行的大環(huán)境下，我國(guó)新一屆政府上臺(tái)，相繼推出新一輪科技產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策。【/br/】新能源汽車、寬帶中國(guó)、智慧城市從概念走向現(xiàn)實(shí)，讓中國(guó)成為全球科技產(chǎn)業(yè)不可忽視的力量。
這一輪科技周期經(jīng)歷了5-6年。【/br/】2012年，科技領(lǐng)域還處于低谷，但在黎明前的黑暗中，一些手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)秀企業(yè)已經(jīng)率先行動(dòng)，比如歐飛光、戈?duì)枴！?br/】2013-2014年，產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼出臺(tái)落地，大量企業(yè)成果開始發(fā)布，群星璀璨。【/br/】2015年，市場(chǎng)人氣升溫，越來越多的基金帶著杠桿帶來牛市，雞犬升天。【/br/】2016-2018年，政策收緊，補(bǔ)貼逐步收回，科技行業(yè)也迎來寒冬，領(lǐng)域龍頭完成集中度提升。【/br/】一方面，隨著2019年經(jīng)濟(jì)會(huì)議的結(jié)束，除了增加了一項(xiàng)因城市而異的政策，但主要基調(diào)是遏制房地產(chǎn)投機(jī)。另一方面，科技創(chuàng)新委員會(huì)的成立使投資者的目光重新聚焦于科技，新的軸心已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向。【/br/】另外，支持科技的大基金已經(jīng)開始了，有沒有讓你想起當(dāng)年的創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)？
今年的技術(shù)市場(chǎng)是由5g驅(qū)動(dòng)的。【/br/】等業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，5g基礎(chǔ)設(shè)施(通信設(shè)備企業(yè))2019年到2020年，5g終端設(shè)備(消費(fèi)類電子)2020年到2021年，5g應(yīng)用要跨越2021年。【/br/】1.5g基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)進(jìn)入績(jī)效兌現(xiàn)期，相當(dāng)一部分企業(yè)超預(yù)期飆升，股價(jià)和估值處于高位。雖然明年業(yè)績(jī)會(huì)有高增長(zhǎng)，但已經(jīng)充分體現(xiàn)出來了。【/br/】2.5G終端設(shè)備還在炒預(yù)期，目前處于投資周期的前半段，明年進(jìn)入性能贖回期后還是有市場(chǎng)的。【/br/】由于其清晰度高、性能未實(shí)現(xiàn)、性價(jià)比高，是消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈最受歡迎的市場(chǎng)。
可以關(guān)注的機(jī)會(huì)包括:
精密元器件處理能力、5g手機(jī)天線、5g手機(jī)RF、相機(jī)創(chuàng)新帶來的cis需求、光學(xué)元器件、
模擬芯片、5g手機(jī)無源元器件增加、pcb、激光、sip/aip封裝等。【/br/】3.5G的應(yīng)用還處于起步階段，大規(guī)模商業(yè)化還為時(shí)過早。現(xiàn)在的投資是買一個(gè)軌跡，不是業(yè)績(jī)，需要相當(dāng)?shù)臅r(shí)間和耐心去持股。
可以關(guān)注的機(jī)會(huì)有:云游戲、vr/ar、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、互聯(lián)網(wǎng)可視化等。【/br/】目前可以預(yù)見，技術(shù)市場(chǎng)絕不會(huì)這么早結(jié)束。按照我們梳理的節(jié)奏，現(xiàn)在還是5g終端設(shè)備的布局期，未來會(huì)有雙股。【/br/】所以我們的結(jié)論是，2020年，要想在股市賺錢，科技這條主線一定不能錯(cuò)過。之前總結(jié)過細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)的一些朋友可能會(huì)懷念。今日貼出來和大家分享:
一、軟件服務(wù)(saas)
辦公軟件:金山辦公
中間件:東方通、寶蘭德、浦源新聞
oa系統(tǒng):泛微互聯(lián)網(wǎng)、致遠(yuǎn)互聯(lián)網(wǎng)
erp:用友互聯(lián)網(wǎng)、新聞?wù)Z義智能:圖思(互聯(lián)網(wǎng)輿情)
互聯(lián)網(wǎng)新聞安全:沈心、金星之星、迪普科技、安恒新聞、微視通、南洋股份、NSFOCUS科技、山石網(wǎng) 宇新科技、中科
醫(yī)學(xué)新聞:威寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠(yuǎn)、東華軟件、科技、思創(chuàng)醫(yī)療慧、萬達(dá)新聞、科技
客流分析:慧娜科技
酒店新聞管理軟件:應(yīng)急平臺(tái):陳安科技
法律技術(shù):華宇軟件
造價(jià)軟件:萬興科技
財(cái)務(wù)管理政府采購:軟件
二。 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)
官方媒體:人民網(wǎng)、新華網(wǎng)
產(chǎn)業(yè)網(wǎng):國(guó)聯(lián)股份]跨境電商:季紅、跨境通信、星輝精密
游戲:三七互娛、巨人互聯(lián)網(wǎng)、完美世界、世紀(jì)華通、電魂互聯(lián)網(wǎng)、千兆、瑤姬科技、中青寶、蘇格拉底、旅游互聯(lián)網(wǎng)、世紀(jì)華通、昆侖萬偉
游戲服務(wù):汪順科技、勝天互聯(lián)網(wǎng)[/]云服務(wù):光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、浙大新網(wǎng)、LED【萬潤(rùn)科技，九良股份
led背光:銳鋒光電，聯(lián)創(chuàng)光電，聚飛光電
led封裝:穆林森，國(guó)興光電，洪輝，股份
led芯片:三安光電，華燦光電，聚燦光電，贛兆光電，澳洋順昌，股份。周明科技、埃比森、連諫光電、雷曼光電、奧拓電子
led電源:英飛凌、茂碩電源、海倫哲(君能葉巍)
IV。新能源汽車用鋰電池
動(dòng)力電池制造:寧德時(shí)代、郭萱高新、彭輝能源
正級(jí)嘉源科技、景瑞股份
電解液:新竹邦、天賜材料、世達(dá)盛華、聚氟乙烯
隔膜:恩杰股份、星源材料、長(zhǎng)源集團(tuán)(湖南中力)
結(jié)構(gòu):科達(dá)利
鋰:天啟鋰業(yè)、贛豐鋰華子科技
V .新能源發(fā)電
天能重工，雙一科技，通宇重工，紀(jì)信科技，
太陽能模組:東方日升，向日葵，艾康科技
eva薄膜:福斯特
光伏玻璃:福萊特，新沂太陽能
光伏設(shè)備:麥威股份，杰佳偉創(chuàng)股份，鹿激光，金晨股份，京生機(jī)電
京港線:三超新材料，。 角鋼塔:封帆股份、東方大廈、匯金通
VI。通信
通信設(shè)備制造:中興、烽火通信、星網(wǎng)銳捷、康橋新聞、股份
電信運(yùn)營(yíng)商:中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)衛(wèi)通、彭博士
光纖:光纖、恒金康橋新聞、明普光磁
光器件:天府通信、陳、光庫科技、博創(chuàng)科技、銳科激光
通信電源:中恒電氣、新樂能、邁達(dá)數(shù)字
基站天線:通宇通信、通信 股份有限公司
導(dǎo)熱材料:碳素科技、科技、達(dá)
基站結(jié)構(gòu):科技創(chuàng)新源
智能路燈:中國(guó)體育科技
物聯(lián)網(wǎng)通信模塊:移動(dòng)通信、廣核通
物聯(lián)網(wǎng)終端:移動(dòng)通信，。 匯昌科技、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)
通信互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)與維護(hù):東方通信、中比通信、潤(rùn)建股份、縱橫通信、朝訊通信
車載導(dǎo)航:納威福、路暢科技
VII。消費(fèi)類電子
消費(fèi)類智能終端:語音控股
消費(fèi)類電子分銷:神州數(shù)碼、艾士德
消費(fèi)類電子設(shè)備:大足激光、科銳科技、賽騰股份、天駿科技、智慧松德、田中精機(jī)
消費(fèi)類電子鋰電池:新旺達(dá)、德賽電池、維科科技、彭輝能源(tws耳機(jī))、益威鋰能(金斗電池)英通通訊、國(guó)光電器、嘉禾智能、hivi科技、芬達(dá)科技
連接器:李勛 航天電器
精密結(jié)構(gòu)件:靈異照、常穎精密、晶研科技、安捷科技、恒明達(dá)、芙蓉科技等花電子射頻器件:新偉通信、碩貝德、聯(lián)聯(lián)科技、卓勝偉
攝像模塊:歐飛光、和利泰、聯(lián)創(chuàng)電子、同興達(dá)
顯示模塊:長(zhǎng)信科技、邁捷科技、和利泰、同興達(dá)、歐飛光
濾波器:晶體光電、五洪欣電子
PCB:hud 楊明電路
ccl:藝聲科技、華正新材料[/] Mlcc:三環(huán)集團(tuán)、火炬電子、奉化高新、宏遠(yuǎn)電子
電容:法拉電子、宏達(dá)電子、江海股份、愛華集團(tuán)
電極箔:東方陽光、海星股份
電感:順羅電子、邁杰科技
繼電器:宏發(fā)股份[/] Mems:奈威科技、華燦光電、韓偉科技
紅外傳感器:高德紅外、大理 南大光電(北京柯華)Br/]濺射靶:江豐電子、阿詩創(chuàng)、優(yōu)研新材料、龍華科技
封裝測(cè)試:長(zhǎng)電科技、通富微電子、方靜科技、華天科技、太極工業(yè)、大港股份
封裝材料:康強(qiáng)電子、上海新陽、丹邦科技
設(shè)備:蘭琪科技
cpu/soc:北京鄭鈞(北京思成)、全志科技、歐必泰
gpu:京加威
電源管理芯片:威爾股份 蘭斯微、中國(guó)微電子、文泰科技(安石)、蘇州谷山、太極股份
潔凈室:新倫科技、亞翔集成
半導(dǎo)體材料:三安光電、奈威科技、云南鍺業(yè)]面板制造設(shè)備:厲安德設(shè)備、智云股份、愛思凱、大足激光、天通股份
平板顯示測(cè)試:精密測(cè)試電子、華星源創(chuàng)、葉正科技
結(jié)構(gòu):立通電子
ito玻璃:凱盛科技、賴寶高新、長(zhǎng)信 飛凱材料
光學(xué)晶體:傅晶科技、宇順電子
納米銀:樂凱薄膜、揚(yáng)子新材料、萬順新材料
pi薄膜:國(guó)豐塑料工業(yè)、新倫科技、丹邦科技、時(shí)代新材料[ IGZO
顯示控制:視覺、春中科技、gqy Video
X .其他
安全:Hikvision、大華、蘇州科大、錢芳科技、英飛凌
安全鏡頭:聯(lián)合光電、宇通
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