熱點聚集

6月17日上午,JD.COM集團(09618.hk,以下簡稱“JD。COM”)公布售價和分銷結果。根據公告,其發行價格定為每股226.00港元,全球發行凈收入約為297.71億港元,預計將于6月18日上市。


這意味著JD.COM已經超越網易(09999.hk/ntes.us),成為HKEx今年最大的IPO。此前,網易通過全球發行籌集了約209億港元的凈資金。


在香港公開發行和國際發行中,JD.COM都出現了超額認購。在香港公開發行方面,共收到39.61萬份有效申請,共認購11.9億股,約為香港公開發行原計劃的178.90倍。


由于超額認購倍數超過100倍,采用再分配程序。JD.COM香港公開發售的最終數量增至1,596萬股,占全球發售(行使超額配售選擇權前)最初可供認購股份總數的12%,并分配給119,300名香港公開發售的成功申請人。


就國際發售而言,JD.COM超額認購約11.35倍,最終分配給國際發售合作伙伴的發售股份數量為1.17億股A類普通股,相當于全球發售中最初可供認購的發售股份總數的88%(在行使超額配售選擇權之前)。


此外,根據鎖定承諾,劉持有的約4.36億股股份將受到鎖定限制,占已發行股本的14.1%;騰訊全資子公司黃河投資有限公司持有的5.27億股股份將受到鎖定限制,占已發行股本的17.1%;沃爾瑪持有的2.89億股將被限制出售,占已發行股本的9.4%,解除日期為2020年9月9日。

「營銷心得」媒體投放平臺:京東將于6月18日在港上市 成今年港股IPO“吸金王”


從股權集中度來看,JD.COM全國發行中,最大受讓方認購1375萬股,占行使超額配售選擇權時國際發行股份最終數量的10.04%;前五名受贈人認購48,052,800股,占超額配售選擇權實現時最終國際發行股份的35.08%。


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