7月1日中午，有消息傳出，英特爾暫停向Inspur供貨。讓人猝不及防的是，這是美國最近公布的一份新名單的結(jié)果。
這一次，中國公司被芯片絆倒的次數(shù)數(shù)不勝數(shù)，而這一次，一只“大象”摔倒了。
對于很多人來說，他們可能知道英特爾。至于Inspur，知道的人很少。事實(shí)上，Inspur是領(lǐng)先的服務(wù)器制造商，在中國擁有第一個(gè)服務(wù)器份額，在世界上擁有第三個(gè)服務(wù)器份額。英特爾是服務(wù)器芯片市場的領(lǐng)導(dǎo)者。
剛開始一般大眾大概對to b市場的兩大巨頭沒什么感情，但不知道這件事和高通對華為的斷檔一樣沉重。
但大眾的誤判似乎并沒有阻止這條新聞走出圈子。甚至在暫停斷供的影響還未能在業(yè)內(nèi)發(fā)酵之前，就迅速在股市中體現(xiàn)出來。據(jù)悉，在消息發(fā)出后短短一小時(shí)內(nèi)，Inspur市值蒸發(fā)了60億，一度跌入極限。
隨后，英特爾和Inspur就此事發(fā)表了意見，努力將影響降至最低。
英特爾回應(yīng)說“英特爾只是暫時(shí)暫停，而不是切斷。”此外，它還表示，“英特爾需要根據(jù)美國的相關(guān)法律對我們的供應(yīng)鏈進(jìn)行一些相應(yīng)的調(diào)整，因此它不得不暫時(shí)中止對該客戶的供應(yīng)。這一暫時(shí)中止預(yù)計(jì)將在兩周內(nèi)進(jìn)行，屆時(shí)我們將恢復(fù)對該客戶的供應(yīng)?！?/p>
另一方面，另一個(gè)主角波只三言兩語回答:“目前一切正常?！?/p>
那么，這個(gè)消息背后隱藏著什么呢？暫停供應(yīng)對雙方意味著什么？虎嗅試圖恢復(fù)真實(shí)的現(xiàn)狀。
為什么是波浪
前面說過，在談事情本身之前，需要正式認(rèn)清大勢。
A股上市公司Inspur也是it基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案和服務(wù)的提供商，業(yè)務(wù)涵蓋x86服務(wù)器、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫、ai加速器和ai管理軟件。
簡單來說，Inspur是一款服務(wù)器，其服務(wù)器主要基于英特爾的x86架構(gòu)，客戶主要是各大政府和企業(yè)金融客戶以及云服務(wù)提供商。
確認(rèn)了這些之后，我們再來看看事情發(fā)生的語境。
此前，據(jù)路透社報(bào)道，美國國防部將包括Inspur Group在內(nèi)的20家中國高科技企業(yè)列為中國軍方擁有、控制或關(guān)聯(lián)的企業(yè)名單。在這份榜單中，華為和中科曙光與Inspur是同一個(gè)市場競爭關(guān)系。
需要指出的是，這個(gè)名單與美國之前的“實(shí)體名單”并不相同，它本身并沒有限制，而是為了符合美國《國防授權(quán)法》(ndaa)規(guī)定的要求。此外，它基于現(xiàn)有的描述性出口管制來顯示許可證聲明。
換句話說，這個(gè)名單越來越多地被用來限制美國公司。根據(jù)美國最新編寫和修訂的《出口管理?xiàng)l例》(ear)，一些出口交易需要出口許可證，可以出口給屬于軍事最終客戶、支持軍事最終客戶或用于軍事最終客戶的實(shí)體。
不可否認(rèn)，新規(guī)進(jìn)一步收緊了半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、傳感器等高科技產(chǎn)品的技術(shù)出口，美國也宣布將于6月29日實(shí)施大部分新規(guī)。
受此影響，英特爾已于6月29日晚23: 59暫停向Inspur供應(yīng)，除非滿足以下條件，否則禁令無法恢復(fù):
-獲得了所需的授權(quán)；
-美國商務(wù)部已確定，Inspur電子新聞產(chǎn)業(yè)有限公司和/或Inspur集團(tuán)不受此要求約束；
-或者英特爾認(rèn)為該產(chǎn)品不受ear的限制。
值得一提的是，在新的榜單中，華為和中科曙光也是英特爾的客戶，那么為什么這次的浪潮會(huì)受到影響呢？說到這個(gè)原因，我想知道是應(yīng)該哭還是應(yīng)該笑。最初，與Inspur不同，華為和中科曙光也是美國實(shí)體名單上的公司?？梢哉f他們比Inspur更早嘗到了英特爾“斷供”的痛苦。
因?yàn)橛辛藴?zhǔn)備，這一次所受的“傷”沒有潮水那么重。中科曙光的一位相關(guān)人士告訴科技創(chuàng)新板日報(bào)記者，自去年6月該企業(yè)被美國商務(wù)部列為“實(shí)體名單”以來，目前判斷的影響有限，“該企業(yè)正在通過自主研發(fā)和國內(nèi)替代方法改善供應(yīng)鏈”。
華為自己基于arm架構(gòu)打造的鯤鵬生態(tài)已經(jīng)初具規(guī)模，所以這次對華為的影響也很弱。
另一方面，Inspur之所以遭受如此沉重的打擊，與它與英特爾的密切合作有關(guān)。
英特爾和Inspur哪個(gè)更緊急？
除了英特爾臨時(shí)斷供的消息，還有Inspur在服務(wù)器市場的地位以及對英特爾的高度依賴。
首先，根據(jù)高德納的最新研究報(bào)告，截至2020年第一季度，Inspur以37.6%的中國服務(wù)器市場份額排名第一，以9.6%的全球市場份額排名第三。也就是說，在全國服務(wù)器市場上，每三臺服務(wù)器中就有一臺是Inspur，與華為手機(jī)在中國市場上的水平基本相當(dāng)。
其次，根據(jù)Inspur News的財(cái)報(bào)，英特爾目前是Inspur最大的供應(yīng)商，其次是英偉達(dá)。2019年，Inspur向英特爾購買178.96億元，占比37.53%；2018年購買金額145.76億元，占比31.51%。
顯然，Inspur服務(wù)器業(yè)務(wù)高度依賴英特爾。如果英特爾繼續(xù)斷供，對Inspur的影響是致命的，對英特爾也是非常危險(xiǎn)的。畢竟arm覬覦中國服務(wù)器市場已經(jīng)很久了。
這對arm來說無疑是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。
那么英特爾和Inspur現(xiàn)在是否已經(jīng)墊底了呢？答案可能是否定的。
可見，在Intel的回應(yīng)中，給出了一個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)——“兩周”。
其實(shí)對于服務(wù)器廠商來說，兩周并不難，因?yàn)閺S商會(huì)根據(jù)自己的需求提前備貨，更何況在今年云服務(wù)需求旺盛，服務(wù)器銷量不斷增長的大環(huán)境下。
對于Intel和Inspur來說，真正的困難在于如何防范，應(yīng)該是針對兩周的不確定性。
不過英特爾似乎對“兩周”這個(gè)時(shí)間點(diǎn)很有把握。
因?yàn)樵诒粏柤斑@個(gè)時(shí)間段怎么走的時(shí)候，英特爾相關(guān)負(fù)責(zé)人表示是根據(jù)調(diào)整供應(yīng)鏈需要的時(shí)間。老虎嗅了嗅，問:“如果兩個(gè)星期后你還是不能恢復(fù)？”負(fù)責(zé)人只是說:“這是我們自己的供應(yīng)鏈?！比欢?，英特爾沒有直接回應(yīng)英特爾將如何具體調(diào)整供應(yīng)鏈。只說“這是與客戶有關(guān)的商業(yè)秘密新聞，我們沒有透露?！?/p>
按照ear規(guī)定，在Intel和Inspur面前只有兩種方式——一種是獲得所需的授權(quán)；第二，潮汐不受此要求?？紤]到后者不太可能逆轉(zhuǎn)，可以推測他們可能是在尋求第一種突圍方式。
有分析師認(rèn)為，在美國目前的政策下，并沒有單獨(dú)與Inspur公司的禁止令進(jìn)行比較，但為了避免美國國防部的名單帶來任何潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)，英特爾目前正在修復(fù)其供應(yīng)鏈中一些可能存在的合規(guī)漏洞，撰寫和糾正漏洞的時(shí)間將持續(xù)兩周左右。
此外，當(dāng)被問及臨時(shí)供應(yīng)中斷對英特爾的影響時(shí)，英特爾表示:“我們現(xiàn)在處于財(cái)務(wù)報(bào)告的平靜期，不會(huì)對業(yè)務(wù)影響發(fā)表評論。”
短期斷供會(huì)改變領(lǐng)域嗎？
Inspur暫停供貨的消息也引起了國內(nèi)相關(guān)服務(wù)器廠商的股價(jià)波動(dòng)。
Gartner2010年2010年報(bào)告顯示，目前，Inspur、新華三代和華為分別位列國內(nèi)服務(wù)器市場份額前三名。
此外，在營收方面，2020年第一季度Inspur Server在中國的營收為13.62億美元，占全球營收的88.5%。業(yè)內(nèi)知名的阿里巴巴云和百度云，都是Inspur的客戶。
與此同時(shí)，同樣上榜的華為和曙光中國也不那么樂觀。
具體來說，華為第一季度全球服務(wù)器營收7.16億美元，同比大幅下降20.7%，中國營收5.39億美元，同比大幅下降22.5%；曙光中國的收入為1.74億美元，同比下降49.6%。
雖然Inspur在年報(bào)中也指出掌握核心技術(shù)是快速發(fā)展的基礎(chǔ)和前提。也有人說，重視技術(shù)研發(fā)是企業(yè)取得以往成就的前提，也是企業(yè)未來持續(xù)快速增長的基礎(chǔ)。
但有關(guān)注該領(lǐng)域的人士告訴Tiger Sniff，Inspur占據(jù)服務(wù)器市場第一，并不是因?yàn)槠洚a(chǎn)品技術(shù)壁壘高，大部分產(chǎn)品不可替代。
因此，它可以在市場上占據(jù)一席之地，首先依靠更低的價(jià)格和支持服務(wù)來吸引客戶。
因?yàn)閷τ诖蠖鄶?shù)云計(jì)算供應(yīng)商來說，他們不想在服務(wù)器上投資太多，而且因?yàn)樗麄冇卸ㄖ菩枨蠛痛蟮牟少徱?guī)模，白標(biāo)供應(yīng)商往往更能滿足他們的需求。與白標(biāo)廠商相比，Inspur的產(chǎn)品價(jià)格并不高，也有完善的服務(wù)體系，因?yàn)榭梢缘玫絙at廠商的青睞。
而且這種策略的弊端也很明顯，就是Inspur的毛利率很低，這也是它一直被業(yè)界詬病的地方。
回到這件事本身，如果英特爾不能及時(shí)為inspirur供貨，inspirur在該領(lǐng)域的地位將受到威脅。
一方面，Inspur的競爭對手新華三、華為等。，要么已經(jīng)探索出了替代Intel芯片的解決方案，要么它們不在美國的限制名單上，所以供應(yīng)不會(huì)受到影響。另一方面，白標(biāo)廠商也有可能以更高的性價(jià)比贏回市場。
可以說是前有老虎，后有追兵，導(dǎo)致了分潮，收入特征能不能像以前一樣，無法預(yù)料。
這次事件的深遠(yuǎn)意義在于提醒國內(nèi)服務(wù)器廠商，要及早進(jìn)行自主研發(fā)。前面的路雖然崎嶇難行，但是該上路了。
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