一個男生是男生，兩個男生半個男生，三個男生沒有男生。這個寓言告訴我們，當責任無法履行時，很多人都做不到。
但是我們今天要講的是故事的另一個版本。水總量不夠的時候，和尚只能搶水喝。
今年第一季度，電商板塊受到了新冠肺炎疫情的沖擊，但從財報來看，此次黑天鵝事件對阿里、和拼多多的影響似乎有限。這三家公司的表現(xiàn)都超出了市場預期。
阿里巴巴2020年第一季度(自然年)營收1143.1億元，市場預期1070.4億元。
JD。COM一季度營收達到1462億元，高于1365.3億元的市場預期。
同期，品多多總營收65.4億元，市場預期49.7億元。
超出預期似乎讓2020年不那么悲觀。但從該領(lǐng)域的整體增長潛力來看，市場的供水比較緊張，三僧搶水大戰(zhàn)勢必加劇。
第一，阿里巴巴:新財年將出現(xiàn)另一個拼多多
阿里巴巴將在2020財年(2019年4月-2020年3月)實現(xiàn)萬億美元gmv的目標。張勇在電話會議上表示，在新的財年，他有信心實現(xiàn)中國零售市場交易量再增加1萬億元人民幣的目標。
1萬億相當于品多多2019年的年營業(yè)額。2019財年和2020財年，阿里中國零售市場gmv分別增長9070億和1.1萬億。可見阿里新財年的目標是維持之前的增量。
就2020自然年而言，第一季度受疫情影響較大，因此增長將集中在第二至第四季度。假設這1萬億增量的20%-30%來自明年第一季度，阿里巴巴在2020自然年的gmv增量約為7000-8000億元。
我們預計天貓將繼續(xù)成為阿里gmv成長的主要推動力。2019年5月，范姜為天貓未來三年提出了四個小目標，其中一個就是平臺交易量翻番。
當時天貓的gmv超過了2.6萬億元，要想三年翻一番，其復合年增長率需要維持在26%左右。
第二，JD。COM:充滿信心
JD.COM沒有透露2020年全年的gmv目標，但通過分析相關(guān)數(shù)據(jù)，他們預計gmv增長率將保持在20%以上。
最近幾個季度，JD.COM的復蘇趨勢明顯。第四季度活躍用戶增速回到兩位數(shù)，達到18.6%；一季度進一步上升到24.8%。下沉市場是JD.COM新客戶的主要來源。據(jù)收貨地址統(tǒng)計，JD.COM三六線客戶比例已經(jīng)超過60%，gmv比例已經(jīng)超過一半。
京西將繼續(xù)在搶占下沉市場中發(fā)揮重要作用。剛剛結(jié)束的6.1京西日，京西新增客戶量環(huán)比增長110%，為今年單日最高。近70%的新客戶來自3-6線城市。
從存儲面積和數(shù)量的變化可以看出JD。COM對未來的信心。從2018年第三季度到2019年第一季度，JD.COM的倉庫數(shù)量一直保持在550個。去年第二季度倉庫數(shù)量上升到600個，今年第一季度繼續(xù)增加到730個。
事實上，2019年第二季度，JD.COM活躍用戶增長率僅為2.4%，為歷年最低，但自第三季度以來，客戶增長率反彈至9.6%。
正因為如此，存儲量大概是一個先行指標，在客戶規(guī)模變化之前就發(fā)生了變化。
JD.COM仍在加快物流設施的布局。5月底，有媒體報道稱，JD.COM計劃將“亞洲一號”物流拓展至28個新地點，包括廊坊、河北、德州、山東和河南鄭州。6月1日，廊坊“亞洲一號”投入使用。
JD。COM的信心也體現(xiàn)在業(yè)績展望上。今年一季度京東營收增長20.7%，二季度業(yè)績預測為營收同比增長20%-30%，增速較一季度明顯反彈。
由于上半年相對困難，可以保持20%以上的增長率，年度收入增長達到較高水平應該沒有問題。
去年，JD.COM gmv達到20854億元，增長24.4%。如果增長率預計在20%-30%之間，2020年JD.COM轉(zhuǎn)基因作物的增量將達到4000-6000億元。
三、拼多多:人均交易量可能繼續(xù)增長
品多多，繼續(xù)跑。
截至2020年3月底，平臺過去12個月的交易量達到11572億元，同比增長107.6%。
從分裂來看，gmv翻倍的驅(qū)動力是客戶規(guī)模和客戶質(zhì)量都提高了40%以上。
Gmv(增長107.6%)=客戶規(guī)模(增長41.7%)*人均交易金額(46.5%)。
從2018年第四季度開始，品多多的人均消費增長率已經(jīng)超過了客戶規(guī)模的增長，這將繼續(xù)是未來提高gmv驅(qū)動力的主要動力。
去年上線的“100億補貼”有效推動了品多多平臺單個客戶消費金額的增加。通過補貼品牌產(chǎn)品，越來越多的客戶開始在品多多平臺上購買高價產(chǎn)品。相關(guān)報道顯示，去年第四季度，品多多每種商品的平均補貼率在15%左右。也就是說，他們用自己的資金給了相關(guān)商品15%的最低折扣。
2019年，平臺人均消費1720元，僅為JD.COM的1/3和阿里的1/5，顯示空房源大幅增加。
此前，品多多認購國美2億美元可轉(zhuǎn)債，開始全面戰(zhàn)術(shù)合作。國美全系列產(chǎn)品將在品多多上架，企業(yè)品牌家電將與品多多“百億補貼”計劃對接。
家用電器的價格很高。對于人均成本只有1000多元的品多多客戶，買一件單價可以翻倍。
從目前的情況來看，拼多多很可能會繼續(xù)高補貼的策略。截至3月底，平多多賬面資本資產(chǎn)超過300億元，其中不包括短期投資370億元(12個月內(nèi)可變現(xiàn))。
到目前為止，拼多多過去12個月的營業(yè)額一直保持著100%以上的增速，但隨著成交量的增加，增速必然會下降。假設2020年gmv增長率為60%-70%，將比去年增加約6000-7000億元。
第四，狼多肉少的股市
根據(jù)企業(yè)數(shù)據(jù)，阿里、JD.COM、品多多2020年(自然年)gmv總增量將達到1.7-2.1萬億元。
但從整個市場來看，市場就像一個即將見底的湖泊，可能沒有足夠的水來滿足饑渴三大平臺。
首先，即使沒有疫情的影響，隨著基數(shù)的擴大，電子商務行業(yè)的整體增速已經(jīng)放緩。根據(jù)商務部的數(shù)據(jù)，2017年至2019年，網(wǎng)上零售額增長率分別為32.3%、23.9%和16.5%。
其次，疫情對網(wǎng)上零售的影響很大。今年前四個月，網(wǎng)絡零售總額增速僅為1.7%。
在這種背景下，2020年市場上漲10%是好事。2019年，中國網(wǎng)絡零售總額為10.6萬億元。按照10%的預估增速，該領(lǐng)域整體增幅大致在1萬億元左右，無法滿足前三名的增長需求。
當然，gmv不同的統(tǒng)計標準可能會影響我們的評價，但電商平臺競爭越來越激烈是不爭的事實。
截至3月底，這三家企業(yè)的活躍用戶總數(shù)已達17.4億，不僅遠遠超過讀者規(guī)模(9億)，甚至超過全國總?cè)丝冢C明三家公司之間存在大量的重疊客戶。
早在2019年初，數(shù)字經(jīng)濟智庫開展的讀者調(diào)查顯示，淘寶和JD.COM的客戶重疊率達到92.3%。另外，拼多多的客戶79.8%是淘寶客戶。
“略大參考”認為，三方今年的努力將集中在以下行業(yè):
1.直播電子商務
淘寶Live 2019年實現(xiàn)營業(yè)額2000億元，今年有望增至4000-5000億元，遠超整個領(lǐng)域。JD.COM剛剛和阿托快手達成戰(zhàn)術(shù)合作，阿托快手客戶可以直接購買JD。COM的自營商品。從董明珠到央視名嘴，他們也開始在JD.COM直播。品多多則“不走尋常路”，推出“縣長帶貨”的模式。疫情期間，當?shù)毓賳T通過品多多平臺推廣當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品。
2.搞垮市場
客戶規(guī)模暫時落后的JD.COM，最堅持的是下沉市場。管理層在一季度拆裝人員電話會議中確認，下沉市場仍然是未來就業(yè)的重點，獨立的京西平臺和JD.COM主站由兩個輪子帶動，實現(xiàn)下沉市場的覆蓋。阿里巴巴還將采用多種產(chǎn)品的組合，在不斷下沉的市場中發(fā)掘越來越多的客戶。聚華定位于特殊品牌商品，在淘寶、天貓上“賣”產(chǎn)品給中低端城市；淘寶專版走c2m定制產(chǎn)品路線，提供性價比極致的白色品牌產(chǎn)品。
3.中高端客戶
成本分類是當前市場的主旋律。對企業(yè)品牌和質(zhì)量要求較高的客戶也是各大平臺爭奪的對象。品多多的數(shù)百億補貼無疑還會繼續(xù)，而且根據(jù)后面早些時候的一篇報道，相比腰企品牌的數(shù)百億補貼，2.0今年有望發(fā)揮。雖然JD.COM已經(jīng)占領(lǐng)了更多的高端客戶，但它也計劃在第二季度末和第三季度初將原來的1號店改造為1號會員店，并針對高端市場的中高端人群，推出精選產(chǎn)品的付費會員服務。
三大平臺之間的競爭可以說已經(jīng)滲透到了各個方向。
當然，我們也看到了來自整個領(lǐng)域的一些積極信號。
根據(jù)國家郵政局的數(shù)據(jù)，今年5月份快遞業(yè)務量預計為73億件，同比增長39.6%，創(chuàng)下2018年2月以來的新高。增長主要受“雙品網(wǎng)購節(jié)”、五一假期、生鮮農(nóng)產(chǎn)品上行加速、客戶對線下購物的關(guān)注等影響，大量消費需求轉(zhuǎn)移到線上市場。
電子商務對中國快遞包裹的貢獻率約為80%。如果5月份快遞業(yè)務的增速能夠持續(xù)下去，我們的擔心可能只是空穴來風。不然后疫情時代的電商競爭會很激烈。
上一篇：「營銷心得」北京地區(qū)新聞發(fā)布：央視曝光App偷窺客戶隱私：個體新聞時刻被收集
下一篇：「營銷心得」新聞發(fā)布公司：太囧！蘋果iPhone11遭遇“變綠門” 官方如此回應
標題：「營銷心得」媒體發(fā)稿平臺：阿里、京東、拼多多爭奪后疫情下的增量空間? ??
地址：http://www.good-jn.cn/a/rwfb/12936.html
注明“來源：文芳閣”的所有作品，版權(quán)均屬于文芳閣軟文推廣平臺，未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品，如有對內(nèi)有異議請及時聯(lián)系btr2030@163.com，本人將予以刪除。
